恒守财富管理中心(www.11118.com.cn)成立于2009年,是上海璞智投资管理有限公司旗下网站,公司向个人、家庭、企业和其他组织机构提供综合性财务解决方案,是中国具影响力的独立第三方理财服务机构和金融财经信息门户。
恒守财富的愿景
人人理财,共同富裕,做您一生的财富守护者。
恒守财富的使命
关注客户的需求,通过为客户提供专业、独立、客观的全方位财务解决方案和资讯服务,使客户资产持续、稳定、快速的增长。
恒守财富定位于:中国人的财务管家,帮助人民早日实现财务自由之路。
恒守产品及服务
恒守财富不经手客户的钱,完全根据个人、家庭或企业自身情况因人、因时、因地而宜,量身定做独立财务规划方案、财富管理、个人/家庭/企业财务咨询、投资规划、风险规划、税务规划、健康规划、消费规划、教育规划、退休规划、投资融资咨询服务。
传统理财服务:
你现在是否面对众多银行、保险、券商等众多金融机构的理财产品,而身心疲惫、无所适从,同时由于专业知识的局限性很难通盘考虑,理财决定难免有局限性,而且不容易应对市场和产品的变化,购买相关产品之后,无法及时采取调整策略。
独立专业理财服务:
由理财机构站在客户的角度与各方沟通,精选各类产品,节省您的时间与精力。
专业理财师帮助您全面分析财务需求,制定理财方案,并监测市场和产品的变化,提供可持续的、及时的调整建议。
我们的承诺与不承诺
1、我们承诺为客户筛选出来的理财产品全部是市场上正规、合法渠道发行的
2、我们承诺为客户持续筛选的投资经理及投资产品
3、我们承诺对每一种挂钩的基础资产进行深度的了解和持续的跟进
4、我们承诺长期与客户保持直接的沟通与分享,让客户了解到筛选的过程及存续管理过程中的环节
5、我们不能承诺一定能找到表现的投资产品,但我们承诺专注于关注投资经理与投资产品的长期表现
6、虽然我们不能承诺资产配置的终收益但我们承诺执业的操守与态度是100%