高级投资顾问 [ 投诉职位 ]

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基本信息

工作地点：上海市
要求行业：金融/银行/保险/证券/股票/基金/期货/黄金/信托/投资类
年龄要求：24~33岁
要求学历：本科
招聘人数：不限
工作经验：3年以上
专业要求：不限

任职要求/岗位职责

- 独立开发高净资产客户(流动性资产大于人民1000万元)或机构客户，根据客户的风险偏好为客户提供合适的金融及不动产理财方案或融资方案；
- 具有丰富的金融、财务和法律知识为客户的家庭和企业提供全方位的财富服务并利用长江集团的强大资源提升客户的生活质量和品位；
-利用公司资源积极拓展新的营销渠道；
-参与产品的设计和选择,寻找优质的可产品化的项目来源；
-参与新进员工的培训和担任管理培训生的教练
岗位资格要求：
- 本科以上，金融、营销专业及MBA优先；
- 3年以上相关行业工作经验；
- 掌握丰富的高端客户资源，熟悉各类金融产品与服务，具备独立分析，及设计满足客户需求方案的能力；
- 具备较强的高端客户市场开拓能力和客户资源管理整合能力；
- 具备高度的责任心，较强的沟通影响力、持续学习和团队协作能力；
- 通过CFP、CFA、CPA认证或具备相关行业资格认证者优先；
- 经验丰富者可适当放宽学历要求。

企业介绍

上海加乘投资咨询有限公司为香港长江集团及和记黄埔集团之联属公司“AMTD尚乘集团”在中国内地投资设立的投资咨询机构。

尚乘中国集团在中国内地的成员单位有＂上海加乘投资咨询有限公司＂、＂普济尚乘财富投资管理（上海）有限公司＂、＂北京尚乘财策咨询有限公司＂、＂重庆尚盈投资管理有限公司＂、＂成都尚乘财策咨询有限公司＂、＂广州市尚乘财策咨询有限公司＂、＂深圳尚乘投资咨询有限公司＂、＂中保尚乘保险经纪有限公司＂。

尚乘中国集团的业务主要是为投资客提供财富管理咨询服务，包括投资理财、按揭理财、消费理财及财富保障等专业性个人理财策划，帮助客户实现财富增值。为了实现集团的经营战略，公司将倾力打造一支精干的专家型理财顾问和服务营销团队，通过贴心、周到、专业的理财服务来创立的企业形象和品牌。

集团将选拔符合要求的员工赴海外培训。随着公司业务的拓展，员工也将获得广阔的事业发展空间。