理财顾问/财务规划师 [ 投诉职位 ]

资邦财盈（上海）资产管理有限公司查看地图

薪水:6000~12000元

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基本信息

工作地点：上海市
年龄要求：18~45岁
要求学历：不限
招聘人数：不限
工作经验：不限
专业要求：不限

任职要求/岗位职责

工作职责1、开拓高端客户，为客户提供专业的理财服务，与客户建立长期良好关系；为高净值客户提供资产配置方案，解决客户需求。2、向目标客户群推广产品，根据项目发行方案完成公司设定的销售任务：3、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值。4、负责配合市场部开展各项市场推广活动，并为客户提供详细的解释和说明，加深与客户的互动及维护，做好客户转介绍工作。5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；6、根据销售总监的要求按时保质完成销售报告任职要求：1、专科以上学历（有以下相关工作者优先：银行、证券、基金、保险、第三方理财、高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业。）2、两年以上产品销售工作经验。私人银行背景、有营销经验及大客户资源者优先；3、熟悉金融业务，具有比较扎实的金融基础理论，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；对新三板，p2p, ppp等市场有较深刻理解者优先。4、形象气质佳，具备独立营销项目的能力以及良好的行业和人脉关系，有良好的商务谈判技能；自信，有非常良好的表达及沟通能力。

企业介绍

资邦（上海）投资咨询有限公司和资邦财盈（上海）资产管理有限公司以上两家公司简称“资邦财富”。资邦财富与中国金融共成长，我们以实现创业者的梦想为理想，秉承经营信用就是经营财富。我们始终致力于打造职业化的精英团队，为客户量身定制低成本融资、高收益投资的理财解决方案。公司以服务小微企业主及广大老百姓的普惠金融产品为市场切入点，逐步发展为一个囊括信托、有限合伙、基金等固定收益类的多种普惠金融产品第三方服务平台。有效整合社会资源，使得有资金需求，并信用良好的高成长型人群和有投资理财意愿的出借人群进行对接。我们致力于打造一个惠商惠民的创新型基础金融服务平台。同时结合国外先进的金融理念与国内丰富的行业经验，提供资金需求的信息咨询、信用评估、资产配置、理财规划等全方位的金融服务。资邦（上海）投资咨询有限公司，是中国领先的小微贷款售前的供求信息咨询、售中的信用评估咨询及售后的账务管理及咨询服务的专业机构，致力于为城市及农村高成长人群，即小微企业主、工薪阶层、大学生和农户，提供快捷方便的普惠金融服务。售前，我们为个人客户推荐广泛的借款资金来源渠道，进行合理全面的财务规划，量身设计优的借款解决方案，为他们的发展成长提供助力；售中，我们以全球领先的信用管理理念和技术，为广大个人与企业客户提供信用产品设计、信用信息咨询、信用数据整合、信用风险评估、信用增值方案设计、贷中流程管理、商帐管理等全流程、专业化的信用管理服务；售后，我们不断探索新型的小微贷款服务模式，建立了专业的个人对个人小微贷款交易促成及售后的账务管理平台。